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拼多多完成總計8.75億美元可轉換債券定價 可轉債利率定價為0.00%

2019-10-25 09:33:52 科技訊 編輯:琳達 瀏覽數:45智學網

拼多多今天宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8.75億美元可轉換債券定價。據悉,本次可轉債的利率定價區間為0.00% - 0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%- 37.5%。接近本次發行投行的人士表示,由...

拼多多今天宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8.75億美元可轉換債券定價。據悉,本次可轉債的利率定價區間為0.00% - 0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%- 37.5%。

接近本次發行投行的人士表示,由于本次發行出現高倍數超額認購,最終拼多多可轉債利率定價為0.00%,創下過去15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的記錄。

而最終可轉債的轉換溢價則按照37.5%的最高上限來定價。按照公司2019年9月24日在納斯達克市場的30.99美元收盤價計算,相應的最初轉股價約為42.61美元。即本次債券的最初轉股比例為每1,000美元本金金額可轉換為公司的23.4680股ADS。

根據此前披露的信息顯示,本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”:“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。按照上述條款,屆時如果拼多多股價長期維持在55.39美元以上時,公司可行使“發行人贖回權”。

此外,本輪拼多多可轉債發行為無抵押模式,債券將于2024年10月到期。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測,拼多多此次發行的規模將在10億美元左右。高盛、美林、巴克萊、瑞銀為此次發行進行了聯合承銷。拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。


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